本功夫片由羅馬導演，講述「通臂拳」第三代傳人萬天行(侯朝聲飾)與三位門徒王福春(惠天賜 飾)、張天壽(熊光飾)及陳六吉(吳元俊飾)，無故被馬占天(關東飾)欺凌，師徒俱敗于馬拳下。三徒悲憤填膺，矢志替師父泄恥洗辱，乃分別尋找名師學藝。結果，張獲豆腐小寡婦傳授「 連環穿心腿」、陳拜師跛腳老乞學得「還魂飽鶴」絕招、王則隨漁翁練就超拔武功。半年后，萬壽辰之日，三徒聯袂回歸，約定馬一較高下……

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  變節：潛罪犯

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  落葉飛刀

  凌云,井莉,李麗麗,井淼

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  乾隆皇與三姑娘

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  爆笑角斗士

  曾志偉,阮兆祥,李思捷,王祖藍,薛凱琪,張可頤,陳法拉,王小鳳,Bo,Blaylock,Casper,Sze-Tsai,Chan,陳國峰,陳美詩,陳勉良,張韋怡,小肥,賀文杰,金剛,高海寧,古明華,茍蕓慧,林穎彤,林秀怡,林盛斌,林雪,劉俐,羅泳嫻,李家聲,梁嘉琪,李嘉,林夏薇,盧覓雪,馬菀迎,麥長青,火星,吳耀漢,石天欣,蕭麗芠,陳奐仁,田啟文,田蕊妮,路芙,謝天華,尹詩沛,黃宗澤,王君馨,黃梓瑋,姚兵,王俊棠,葉競生

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  花街時代

  夏文汐,黃秋生,于倩,葉德嫻

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  靚女差館

  劉嘉玲,陳奕迅,林曉峰,王晶,張達明,李珊珊,何嘉莉,苑瓊丹,馬德鐘,李菲

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  七煞

  鄧偉豪,元彬,元華,羅軍

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  天下第一劍

  魯平,祝菁,高鳴,韓江,盧葦,趙強,羅棋,李冠章,蔣青峰,金利生,川原,凌霄,羅漢,閔敏,太郎

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  孔雀王朝

  姜大衛,井莉,王鐘,羅烈,陳萍,顧冠忠,劉慧玲,李修賢,余安安,夏萍

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  垂死天鵝

  秦萍,關山,張燕,歐陽莎菲

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  星月爭輝

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  我們戀愛去了

  林鳳嬌,華倫,陳浩

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